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以玩具、服裝和鞋子類為例,它們是中國出口的強項。過去10年,市場發生了什么變化?
先看玩具,美國一季度玩具進口下降42%,遠高于平均降幅,但仍比疫情前的2019年高11%,比2008年高16%,說明這種消費相對穩定。

從起運地看,玩具類作為一個中國企業出口的強項,在2008年占比59%。到了2019年,更是達到了75%!在產業轉移大潮中,中國這個玩具類的份額不降反升,特別是對于疫情期間,我們獲得了更多的訂單,到了2022年,比例方面更是達到了79%!今年一季度略有回落,但還是可以高達76%。
排在第二位的是香港,其市場份額從2008年的近30%降至2022年的不到6%。眾所周知,香港已不再是一個制造業基地,本地產品的出口更是少之又少。排在第三位的是越南,從2008年的不到1%上升到2022年的近6%。按照這個速度,越南將很快超過香港,成為第二名,潛力巨大。除了這三個地區外,其他地區的份額非常小,盡管印度尼西亞、印度和柬埔寨的增長率令人印象深刻,但基數仍然太小。
看完玩具再看衣服(針織類)。和玩具一樣,服裝是中國的傳統強項。從起運地看,美國購買的服裝非常多樣化,產地非常分散,這也符合近幾年人們在美國買衣服翻領子看產地的體驗。基本上都是在學習世界地理的知識。服裝進口同比下降32%,比2019年減少5%,比2008年減少33%。看來服裝的庫存還是很高的。美國服裝的采購地從一開始就是分散的,中國在2008年只有23%。這一比例在疫情前達到34%,基本保持到2022年,今年降至30%。雖然總貨運量低于2008年,但份額仍比當年高7%。第二名越南的發展軌跡有些類似,從2008年的不到8%到疫情前的16%,然后一直保持在這個比例,沒有繼續上升。第三和第四國家孟加拉和洪都拉斯的份額在過去15年中幾乎沒有變化,徘徊在5%至6%之間,但其總量仍高于疫情前,不像中國和越南,今年的貨量已低于2019年。從隨后的地區排名來看,有一點非常明顯:南亞和中美洲國家在該類服裝中占比突出,高于其他任何一類商品,勞動力成本優勢明顯。
再看看鞋類,每個區域的比例變化在跑道上都很有特色。中國在2008年達到頂峰,此后每年都在下降,去年一季度下降了55%,今年下降了51%。第二名越南是大贏家,從2008年的不到7%,一路上升到今年的29%,驚人的增長!排名第三的印度尼西亞也取得了類似的進步,在過去15年中,這一比例幾乎增長了三倍。與此形成鮮明對比的是,香港和臺灣的傳統鞋類出口商幾乎喪失了市場份額。
與家具一樣,越南的鄰國柬埔寨在鞋類出口方面也發展迅速,從2008年的零增長到今年的第五位,份額接近3%。另一個國家也從零起飛:孟加拉國的份額今年已經達到1%。雖然總量不大,但勞動力成本的優勢會讓這些國家繼續承接更多訂單。
至此,我們國家已經看完美國企業進口問題主要包括商品的起運地占比變化。總體的感覺是:各類社會商品的采購地變化發展基本信息按照大家預想的那樣在演變,沒有什么太大的驚喜(除了玩具類?)。東南亞,南亞和中美洲的勞工和生產管理成本進行優勢無疑是文化產業結構轉移的獲益者,特別是對于那些通過勞動密集型商品(服裝,鞋類)。對技術能力要求高的產品的轉移速度非常明顯慢很多,中國的份額還能保持。
中國對美國的玩具、服裝和鞋類出口一直穩居老大的地位,證明美國一直是中國的重要貿易市場。雖然美國總體進口尚未恢復,但今年一季度的進口與2019年一季度大致相同,在傳統旺季的第二和第三季度可能會有一個良好的轉變。我們應該牢牢抓住簽約的機會,在當前市場低迷的情況下全力以赴,增強自身的競爭優勢,包括把握好與船東簽約的窗口期。
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